Banks secure investor bids for Paramount Skydance Warner Bros merger debt package

A mediados de 2026, los bancos comenzaron a recibir las primeras ofertas de inversores para un paquete de deuda de 49.000 millones de dólares, incluso antes de que comenzara el proceso formal de venta. Este dinero servirá para financiar la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery. La deuda está dividida en tres partes: 30.000 millones en bonos de grado de inversión, 7.500 millones en préstamos de grado de inversión y 12.000 millones en bonos de segunda garantía. Dieciocho bancos trabajan juntos para gestionar el proceso, que se esperaba pasara a su siguiente etapa en junio de 2026. Las dos compañías anunciaron su fusión de 111.000 millones de dólares, pagada completamente en acciones, en febrero de 2026, tras competir con Netflix. Una vez que se concrete el acuerdo, la empresa combinada tendrá una deuda neta de alrededor de 80.000 millones de dólares. La fuerte demanda inicial indicó que los inversores confiaban en el financiamiento a pesar de su considerable tamaño.